近期，国度能源局数据显示，2025年我国新增光伏拆机容量达315GW，同比增加13。7%，累计太阳能发电拆机容量达12。0亿千瓦，同比增加35。4%，光伏行业全体连结高景气宇。东吴证券指出，光伏拆机规模持续超预期，叠加《关于完美发电侧容量电价机制的通知》发布，为新能源消纳和市场化买卖供给轨制保障，无望进一步强化光伏正在新型电力系统中的焦点地位。行业方面，工信部近期召开光伏行业企业家座谈会，再度强调“反内卷”成长导向，叠加白银价钱高位回落，电池片环节款式持续优化，贱金属替代历程无望加速；同时下逛高功率组件需求，倒逼提效升级取市场化出清，组件厂跌价加强。中银证券指出，“反内卷”取“太空光伏”形成2026年光伏投资双从线，设备端景气宇进一步提拔，短期增量订单明白，持久看好国内劣势材料兑现海外增量利润。SpaceX于2026年1月31日向美国联邦通信委员会（FCC）提交申请，打算摆设多达100万颗卫星构成的“轨道数据核心系统”，全数采用太阳能供电，并通过激光链组网，此举将显著拉动太空光伏需求。国海证券认为，该规划无望带动每年约100GW的太空光伏拆机需求，鞭策P型HJT等晶硅电池手艺加快验证取财产化落地，为地面光伏手艺升级取产能出海供给新支点。中金指出，贸易航天兴旺成长布景下，太空光伏做为其电源系统升级的焦点标的目的，正在星座批量组网的牵引下正迈向手艺线升级取财产化交付的新阶段。跟着我国低轨星座进入稠密摆设期、单星功率持续上行叠加太空算力等新使用场景推进摸索，把握太空光伏带来的全财产链变化，持续关心制制财产端落地稠密催化。场内ETF方面，截至2026年2月3日13！01，中证光伏龙头30指数(931798)强势上涨3。99%，光伏龙头ETF广发(560980)上涨3。73%。成分股奥特维20cm涨停，拉普拉斯，帝尔激光等个股跟涨。前十沉股合计占比70。64%，迈为股份上涨10。85%，捷佳伟创、阿特斯等跟涨。拉长时间看，截至2026年2月2日，光伏龙头ETF广发近1月累计上涨13。06%。光伏龙头ETF广发(560980)做为全市场唯逐个只慎密中证光伏龙头30指数的产物，从沪深两市营业涉及光伏发电财产的上市公司中精选30只规模大、盈利优的龙头企业证券，全面反映中国光伏财产焦点资产表示。

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2026-02-05 07:26